Os melhores filmes de comédia de Clarence Nash

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Quatro fantasmas entediados em uma casa mal-assombrada decidem chamar os Ghost Hunters, uma agência de caça-fantasmas, na esperança de ter um pouco de diversão e assustá-los.

Viagem do Mickey a bordo de seu trailer. Tudo vira uma confusão quando Pateta desengata o trailer do carro.

Mickey está pintando o mastro de seu navio, quando um pelicano começa a complicar sua vida. Enquanto briga com o pássaro, escuta no rádio que um naufrágio acaba de acontecer. Mickey, Pateta e Donald vão tentar socorrer as vítimas.

Desenho animado da Disney que, por meio desta maravilhosa aventura de Donald, explica como a matemática pode ser útil na vida real. Através desta viagem Donald nos mostra como a matemática não é apenas números e gráficos, mas também coisas reais e mágicas.

A busca de um patinho rejeitado por uma família que o aceite leva à rejeição constante antes de descobrir sua verdadeira identidade como cisne.

Os sobrinhos de Donald vêm passar o dia das bruxas e pregam peças neles. Mas a Bruxa Hazel estava observando e se ofereceu para ajudar os meninos a se vingarem. Ela prepara uma poção que anima objetos inanimados e os ativa. Ele inicialmente concorda em tratar os meninos, até que ouve a bruxa chamá-lo de "ingênuo". Ela anima seus pés para fazê-lo tossir a chave da despensa.

Mickey e Pluto levam uma árvore de Natal especial para casa.

É confusão em dose-dupla quando Donald precisa de lenha para a lareira e tenta cortar a árvore onde moram Tico e Teco. Mais tarde é a vez da dupla sentir-se em casa na estação de trem de brinquedo do Donald. A seguir, teremos uma competição romântica quando os dois esquilos gostam da mesma garota. E depois é a vez de Pluto, que quer esconder seus ossos na mesma árvore em que Tico e Teco guardam suas nozes.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Donald está visitando a América do Sul, onde é dominado pela doença de altitude. Ele passa algum tempo no mercado pitoresco. Então ele leva um lâmina nas montanhas, com resultados excitantes. Donald, o turista consumado com a câmera na mão, visita o Lago Titicaca, nos altos Andes do Peru. Com um comentário de um narrador fora da tela, Donald lida com doença de altitude, uma viagem ao lago em um barco de madeira de balsa e um passeio em uma lhama que responde aos comandos que são feitos com uma flauta. O passeio através de uma ponte suspensa balançando é o ponto alto das férias de Donald, antes que ele caia em um bazar de cerâmica. Parte do filme Saludos Amigos (1942).

Minnie, Pato Donald, Clara de Ovos, Clarabela, Horácio e Pateta preparam uma festa surpresa de aniversário para o Mickey; o presente é um órgão eletrônico o qual Minnie toca enquanto Mickey faz uma dança no estilo jazz. Pateta assa o bolo, mas tem constantes problemas nesse meio tempo; o grupo dança em uma fila de Conga ao som de uma música latina.

Tico e Teco se preocupam em conseguir nozes suficientes para passar o inverno, enquanto o guarda florestal Donald aparece com um saco cheio delas.