Os melhores filmes de música de Jimmy Durante

Documentário que traça um panorama dos musicais no cinema desde a década de 20 até os anos 50, e traz entrevistas com algumas das estrelas do gênero.

É a sequência de Era Uma Vez em Hollywood, de 1974. A produção mostra uma retrospectiva dos principais filmes produzidos pela MGM dentre os períodos de 1930 a 1950. Neste segundo documentário, arquivistas destacaram números musicais pouco conhecidos dos arquivos da MGM, e também tributos a alguns dos times de comédia mais famosos da MGM, como os Irmãos Marx, e Laurel e Hardy, duplas românticas como Spencer Tracy e Katharine Hepburn, e uma montagem de estrelas icônicas como Clark Gable, Mickey Rooney, John Barrymore, Wallace Beery, Joan Crawford, Jean Harlow, James Stewart, Lana Turner e Greta Garbo. Gene Kelly e Fred Astaire apresentam o filme e Kelly dirigiu as cenas introdutórias, como a volta dele à Paris, na qual foi rodada dois dos filmes mais famosos da MGM "Sinfonia de Paris" e "Gigi".

É o início de 1900. The Wonder Circus é um circo itinerante de propriedade e operado por Anthony "Pop" Wonder, que atua como um dos palhaços, e sua filha Kitty Wonder, que atua como uma trapezista e cavaleira. Embora Kitty ame Pop, ela odeia o seu vício de jogo que coloca o circo no buraco pela dívida. Eles e os seus funcionários tratam o circo como uma grande família, especialmente Lulu a cartomante que quer ser a Sra. Pop, mas os funcionários não podem ser tão leais se eles não estão recebendo o salário. Assim, muitos dos artistas deixam ou ameaçam deixar o circo para se juntar ao principal concorrente do Wonder Circus, o Noble Circus de propriedade do poderoso e unha de fome John Noble. Apesar de Pop e Kitty não quererem que ninguém deixe seu emprego, a única atração que eles nunca vão deixar de ir embora é Jumbo, seu elefante treinado, que Noble já tentou comprar no passado. Como muitos artistas de saida, eis que surge Sam Rawlins. E aí...