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História do Rei Davi

Para alertar o povo de Jerusalém da destruição de sua cidade, Jeremias (Patrick Dempsey), abandona sua familia, mesmo perseguido e chamado de traidor pelo povo judaico, o profeta não abandona a cidade e testemunha sua invasão e a prisão do povo pelos persas.

Davi, agora um homem velho, ainda é rei de Israel. Entre seus filhos, o ambicioso Adonias e o inteligente Salomão. Os dois jovens são rivais ferozes, pois ambos são herdeiros em potencial do trono e apenas um pode ser bem-sucedido. Durante uma expedição de caça, Adonijah desafia seu irmão mais novo, Salomão, a uma corrida de carros. Enquanto Salomão, apesar de corajoso, ainda mantém um pouco de cautela, o temerário Adonijah está ansioso por vencer a todo custo e perde o controle de sua carruagem. Salomão leva Adonias, gravemente ferido, de volta a Jerusalém. No caminho, eles encontram a atraente Abishag, que apesar de sua juventude é versada no uso de ervas medicinais. Ela realmente consegue ajudar o príncipe. Adonias se apaixona por Abishag, mas Bate-Seba organiza as coisas para que ela trabalhe para Davi, esperando que sua juventude, sua beleza e seus poderes de cura aliviem o sofrimento do velho rei.