Totò Innocenti e seu filho Ninetto Innocenti estão caminhando por uma estrada na Itália quando conhecem um corvo falante marxista. O trio continua numa longa jornada. Este filme ricamente simbólico é realmente impossível de entender sem algum conhecimento da história italiana do século XX e, em particular, do poder da Igreja Católica Romana. O Tratado de Latrão de 1929 finalmente separou politicamente a Itália do poder da Igreja criando o Vaticano como um Estado soberano. Mas o trade off era o fato de que a Igreja ainda estava no poder sobre muitos aspectos da vida italiana do dia a dia. Por exemplo, a Itália finalmente estabeleceu uma lei de divórcio civil através de um referendo amargamente disputado em 1970. Antes disso, o divórcio estava estritamente no domínio da lei da Igreja, e a Igreja NUNCA concedeu um divórcio. No geral, no entanto, o poder da Igreja ainda residia na fidelidade cega dos italianos, de todos os níveis, à moral da Igreja. (e 12 - Estimado 12 Anos)